工商時報【記者孫彬訓╱台北報導】 台灣理財顧問認證協會理事長蔡友才說,今年發現一個特殊的現象趨勢,就是CFP(認證理財規劃顧問)人數跟獲利成正比。 他以今年的CFP為例,銀行業持證人占4成(兆豐銀行49人最多)、保險業占3分之1(國泰人壽102人最多)、證券業約1成(元大寶來證券41人最多),這些公司在獲利方面都是領頭羊,未來將持續觀察這個趨勢。 蔡友才說,臺灣理財顧問認證協會在2003年成立,並加入國際理財規劃顧問認證總會,成為會員國代表,17日舉行2014華人理財規劃發展論壇暨授證儀式。過去11年該協會為台灣培育了1,229位CFP及271位AFP(理財規劃顧問)。 其中,在CFP方面,有251人同時取得大陸CFP、27人同時取得香港CFP、24人同時取得兩岸三地CFP。蔡友才指出,台灣最有機會成為人民幣離岸中心,主要是兩岸的貿易往來頻繁,因此容易形成人民幣資本池,但要成為人民幣離岸中心,人才格外重要。 他分析,台灣理財顧問認證協會成立以來,不但很多在大陸擔任相關證照的講師,也常在大陸教導如何理財,藉由這些考試,也培養出不少的人才,也變成了兩岸人才的資料庫。 蔡友才呼籲,主管機關與金融同業應該多培養專業人士考取CFP、AFP證照,來提高台灣的理財業務人員的專業素質,也有助於建立台灣為兩岸三地的財富管理平台。 蔡友才說,國內金融市場競爭激烈,金融機構為強化體質提高競爭力,在專業人才需求與培訓上一直不斷投入資源,希望為客戶提供最佳的服務,CFP、AFP專業人士是金融機構提升企業專業形象與服務品質的最佳人選。 以兆豐金來說,蔡友才指出,全額補助相關的學費及考試費用,考取後更能加分,有利未來升遷,平均等於加速一年。 蔡友才分析,CFP、AFP的專業度高,更能強化在金融消費者心中的專業形象,不但要歷經240小時的專業教育訓練,更要通過測驗與認證,需要堅強決心與毅力。 |
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- Jan 02 Fri 2015 05:09
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